技術スタックを CRM に統合する際の課題とその解決方法

公開: 2022-09-01

さまざまな技術スタックを持つことで、いくつかのプロセスを最適化し、他のプロセスを自動化し、一般的な操作をより効率的にすることができます。 ただし、異なるプラットフォーム間の統合が最適とはほど遠い場合、技術スタックのほとんどが無駄になります。

次のように考えてみてください。競技会で最強の漕ぎ手がいる場合でも、チームが 1 位になるチャンスを得るには、調整、方向性、および一定のリズムが必要です。 同じことがテクノロジーにも言えます。 最も強力なツールを持っているかどうかは問題ではありません。 それらが切断されているか、同期が不十分である場合、結果は常に最適ではありません。

技術スタックのツールが十分に統合されていない場合、データの不整合が疑問視され、最終的な顧客体験に直接影響を与える非効率的なプロセスが作成されるため、チームに摩擦が生じ始めます。

しかし、テックスタックとは何ですか?

始める前に、Tech Stack とは何か、また、Tech Stack について言及する際に何を参照しているのかを説明することが重要です。 これは、企業が業務をより効率的にするために必要なテクノロジーとアプリケーションのインベントリです。 これには、使用する電子メール サービスや各連絡先の情報を保存するために使用する CRM ツールなどの一般的なものが含まれますが、さまざまな種類のカスタム アプリケーションやテクノロジも含まれる場合があります。

新しいテクノロジーの急速な出現により、市場には常に新しいツールが存在するため、Tech Stack を最新の状態に保つことはほとんど不可能になっています。 しかし、得られないものは別として、あなたが望む成功は、あなたが持っているものを最大限に活用することにかかっています。 ステップ 1 は、各プラットフォームまたはツールを相互に通信させて、シナプスが障害なく流れる「技術的頭脳」を作成することです。

1. 中央のデータソースがない

統合の考え方は、情報が異なるシステム間を自由に流れることができることを意味しますが、すべての統合システムには起源があることを覚えておくことが重要です。 この場合、CRM をデータ ソースとして使用することをお勧めします。CRM には、顧客と見込み客に関するより多くの情報が保存されているからです。 情報の一貫性に疑問がある場合は、いつでもデータ ソースに戻ることができます。

たとえば、HubSpot のような CRM は、データ ソースとしての機能を果たすことができ、無数の統合のおかげで、すべてのデータの整合性を保証する効果的な更新プロセスを備えています。

起源のソースがないと、目標から遠ざかる対立が生じます。 システムが効果的に話すために必要な統合を備えた、この役割を果たすことができる CRM を探してください。

2. 1回限りのことだと想像する

技術スタックの統合が 1 回限りの作業であると考えるのは、正直なところ希望的観測です。 統合にかかる時間を過小評価することは問題の一部ですが、複雑さに関係なく、一度実行する必要があると考えると、さらに悪化します。

現実には、データは技術スタックと同じように常に進化している生き物です。 それらは常に成長しているため、統合の取り組みに終わりはありません。 このプロセスが最初に適切に行われるほど、将来的にはより簡単になることに注意してください。

3. 定義と整合性の欠如

データ統合がどれほどクリーンであっても、ルールと要件が事前に定義されていなければ、真の価値はありません。 会社の他の重要なプロジェクトと同様に、統合を開始する前にこれらの点を明確にしておくことが重要です。 あいまいさとオープン性が多すぎると、統合のやり直し、遅延、またはプロジェクト コストの大幅な増加につながる可能性があります。

これを回避するには、解釈に任せず、チームの各領域が作成した統合関連の目標を明確にすることが重要です。 また、明確さと連携を維持するために、上司またはリーダーの承認が必要になります。

目的が明確に定義されると、利害関係者に統合の可視性を提供し、各領域のニーズがカバーされることを保証するため、結果マトリックスは便利なツールになる可能性があります。

4. ユーザーのニーズを考慮しない

統合プロジェクトの中心にエンド ユーザーがいなければ、すぐに失敗する運命にあります。 優れた統合プロジェクトは、このプロジェクトがユーザーにとって何を解決し、その理由を尋ねることから始まります。 あなたとやり取りするユーザーについて透明性を保つことで、ユースケースに合わせて特別に設計された統合が促進されます。

最終的に、このアプローチにより、エンド ユーザーはツールが役に立っているように感じ、その逆ではなく、短期的および中期的にビジネスが成功する可能性が高くなります。

5. プロセスを完全に文書化するのを忘れる

技術スタックが暴走しないことを知って安心したいですか? チームが疑問点を自己管理できるように、異なるプラットフォーム間でデータがどのように移動するか、関連するフィールド/オブジェクト、ナレッジ ベースなど、すべての統合に関する詳細なドキュメントがあることを確認してください。

これを行うことは、統合プロセス中の余分な作業のように思えるかもしれません。 ただし、プラットフォームを調整したり、バグを修正したりするときの最終的なガイドになります。

ドキュメンテーションは、開発者とエンド ユーザーという 2 つの主要な内部顧客に対して行う必要があります。 開発者は、各コード、各接続、各フロー、および各構成に注意する必要があります。 エンド ユーザーには、一般的なエラーと実用的な解決策が特定されたナレッジ ベースが必要です。

6. テクノロジーが多すぎる

ツールの過剰などはありますか? 答えは「はい」です。企業は、成功に役立つと考えているため、より多くのテクノロジを使用することを好みます。 ただし、いくつかのツールを持つことは、十分に栄養のある技術スタックと必ずしも同義ではありません。 同様の機能を実行するいくつかのツールを使用できます。 これにより、あなたの会社への唯一の貢献は、追加の情報と、統合エラーまたは重複データの可能性が高くなります.

新しいアプリのリリースを耳にするたびに FOMO (Fear Of Missing Out) に悩まされている場合は、そのアプリがビジネスに必要かどうか、また、既に持っている他のツールでは現在含まれていない機能をそのアプリで解決できるかどうかをよく考えてください。 必要であると判断した場合は、新しいツールを統合する前に別のツールを削除して、技術スタックを可能な限り効率的かつ制御できるようにしてください。

7. その場での変更

Spider-Man: No Way Homeを見た場合は、プロジェクトに土壇場で変更を加えると悲惨な結果になる可能性があることを知っている必要があります。 そうでない場合は、今すぐわかります。 別の宇宙への扉を開くことはできませんが、進行中の作業であり、決して良い結果が得られない統合プロジェクトに調整を加えることは、依然として非常に魅力的です。 常に新しいテクノロジーやアイデアが検討されていますが、データベースのような機密性の高いものに触れるプロジェクトでは、注意を払い、当初の計画に全員が従うようにすることが重要です。 変更や調整がある場合は、第 2 段階で実装することをお勧めします。

すでに進行中のプロジェクトに変更を加えると、焦点が失われ、プロジェクトのコストが大幅に増加し、統合の収益性と成功率が低下する可能性があります。

8. テストの省略

最終決定する前に、統合の重要な段階の 1 つは、システムをテストし、すべてが当初の計画どおりに機能していることを確認することです。 クライアントにリリースする前に、各接続が正しいことを文書化する必要があります。 早い段階でエラーを検出することで、時間、お金、顧客との摩擦を節約でき、テストによって将来の成功が可能になります。

9. 助けを求めるタイミングがわからない

アドバイスや助けを求めないことは、統合の問題というよりも人間性によるものであり、直面する可能性のある最も複雑な課題の 1 つです。 統合が可能な限りシンプルになるようにすべてが設計されているように見えますが、点を接続し始めると、通信エラーや問題が発生したり、自動化やデータ記録に失敗したりする可能性があります。 インテグレーションを社内チームに任せたくなるかもしれませんが、早い段階で支援を求めない方が、最初からインテグレーションを行うよりもコストがかかる場合があります。 失われた時間と、チームが遭遇する可能性のあるフラストレーションを考慮に入れれば、最初から専門の代理店に行く方が良い選択肢になる可能性があります. 彼らは、貴重な時間を無駄にすることなく、ビジネスを後押しするための知識と経験を提供します。

理想的には、統合戦略の指針となるツール (通常は CRM プラットフォーム) に特化したエージェンシーを探す必要があります。

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