HubSpot Payments: エッセンシャル ガイド

公開: 2022-08-05

ビジネスが急速に成長しており、次のレベルに引き上げる必要がある場合、支払いがいかに面倒で煩雑であるかに気付いているかもしれません。 HubSpot Payments を使用すると、顧客により良いエクスペリエンスを提供し、支払いをすぐに受け入れ、CRM に必要な追加ツールを減らすことができます。 この機能により、課金を追跡して別のインターフェイスに接続する代わりに、リソースと時間をより重要なことに自由に割り当てることができます。

HubSpot ペイメントとは何ですか?

すべての HubSpot Hub 内のこの機能により、CRM を通じて摩擦のない支払いを受け取るオプションが提供されます。 これは、サイトからの非接触型決済、イベント登録、会員登録、さらにはデジタル コンテンツの支払いにも適用されます。

システムと追加のツールの間の絶え間ない切断に別れを告げることができます。 この機能を使用すると、顧客が簡単な方法で購入を完了することができます。

HubSpot Payments を使用すると、支払いをすぐに受け入れることができるため、ビジネスを迅速かつ安全にデジタル化できます。 これにより、手作業による支払いや、チームや顧客との摩擦のみを引き起こすアナログまたはサードパーティのソリューションに関連する頭痛が解消されます。

支払いリンク、定期支払い、すぐに請求できる見積もりなど、HubSpot の支払いツールを利用して、顧客の購入プロセスをスピードアップし、時間を節約します。 さらに、HubSpot 内の支払いは、すでに使用している他のプラットフォーム機能と組み合わせることができ、顧客体験の自動化と改善に役立ちます。

  • 有料リンク: HubSpot ポータルから直接有料リンクを作成してウェブサイトに埋め込んだり、メール、フォーム、会議、チャット、その他の通信チャネルを介して顧客と直接共有したりできるため、非常に迅速かつ安全に支払いを行うことができます。 有料リンクは、HubSpot 内で完全な販売パイプラインを構築できる最も柔軟な方法の 1 つです。 それらは、料金が必要なサービスまたは製品に使用できます。 1 回限りの請求または定期的な請求のいずれかです。

「アクション ボタン」にカーソルを合わせて URL を見つけ、必要な場所に貼り付けるか埋め込むだけです。

Hubspot での支払い





  • 定期的な支払い: これは、メンバーシップ、毎月の試合、定期的な寄付など、契約期間中に複数の支払いを含む取引を行っているクライアントに最適です。 請求の頻度と必要な日付を選択できます。 このソリューションでは、サブスクリプション レコードも HubSpot 内に作成されます。 リストでの使用からワークフローの自動化まで、これらのレコードを自由に使用できます。 この機能は、新しい支払いを行う時期であることを顧客に思い出させる必要をなくし、販売フローをさらに自動化し、顧客に次の支払いのリマインダーを作成し、共同作業者のためにフローをアクティブ化して、エラーと摩擦をもたらすソリューションです。顧客の無料購入サイクル。

Hubspot の支払いソリューション

  • すぐに支払い可能な見積もり: 見積もりから直接、単一支払いと定期支払いの両方を受け取ることができます。 この機能により、見積もりと支払いシステムが 1 か所にまとめられ、効率的な販売プロセスが作成されます。 クライアントまたは見込み客が見積もりを受け入れると、支払い方法を直接入力できるため、見積もりと入金の間の流れが高速化されます。

Hubspot で受け入れられる支払いの種類

このソリューションは、販売においてより多くの選択肢を提供します。 何よりも、これはいくつかのステップで実行でき、複雑なコード開発は必要ありません。 たとえば、次のいずれかの方法で使用できます。

    • 有料ミーティング: HubSpot Payments をミーティング カレンダーに接続して、スケジューリング料金を予約として簡単に実装できるようにします。 キャンセルを避けるためにスケジュールをブロックする方法として、またはスケジュールされた時間ごとに直接請求するコンサルティング戦略として、保持料金として使用できます。

    • フォーム: フォームは、ユーザーがデータを残すことに関心があることを意味するため、支払いを要求する最も一般的な方法の 1 つです。 HubSpot Payments では、ユーザーがフォームへの入力を完了する直前に支払いを含めることができます。
    • メール マーケティング キャンペーン: マーケティング メール内に支払いリンクを追加して、実際のトランザクションで終了するポイント ツー ポイント キャンペーンを作成することもできます。
CRMで支払いを直接管理

すべてが接続されているため、顧客が支払いを行うたびに同じコンタクトのレコードが作成されるため、支払いの受け取りと整理がより簡単になり、HubSpot の自動化とレポートを最大限に活用できます。 これにより、プロセスが簡素化され、時間と手動操作が短縮されます。

HubSpot Payments は、顧客が必要以上に多かれ少なかれ要求することなく、本当に必要な情報を要求することで、顧客に最新のチェックアウト エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。 このパーソナライズされたチェックアウトにより、必要な数の製品またはサービスを追加し、支払う金額を定義し、特定の購入で割引を受けることができます.


さらに、内部フローの自動化を作成して、内部チームがすべての情報を手元に持ち、QuickBooks と直接統合して効率的な管理を行うことができます。

寄せられた質問

HubSpot Payments はどのように設定されていますか?

まず、HubSpot Payments アカウントを作成する必要があります。 これは、通常の HubSpot アカウントに追加されます。 これを行うには、会社内で一定レベルの管理が必要になります。つまり、オーナー、エグゼクティブ、または上級管理職である必要があります。 これが当てはまらない場合は、この権限を持つユーザーをアカウントに追加し、スーパー管理者にする必要があります。

販売メニューに移動し、支払いをクリックしてプロセスを開始します。 会社とその中でのあなたの役割に関するアンケートに記入するには、約 15 分かかります。 すべての情報をプラットフォームにアップロードすると、レビューが行われ、応答が得られるまで 2 ~ 3 日かかります。

HubSpot Payments を有効にするために、自分の個人情報と、自分が代表する会社の情報をアップロードする必要があるのはなぜですか?

支払い処理は、マネーロンダリング、テロ組織への資金提供、およびその他の犯罪行為などの違法行為を防止するために設計されたさまざまな金融規制によって管理されるデリケートな問題です。 これらの規制に準拠するために、HubSpot (およびその他の支払い処理サービス) は、ビジネス、その所有者、および支払いアカウント内で承認された代表者として機能する個人に関する基本情報を検証する必要があります。 これらの義務は、「Know Your Customer」または KYC ルールとしてよく知られています。 これらの要件に加えて、HubSpot は情報を使用して、将来的に会社またはお客様に影響を与える可能性のある詐欺を防止します。

HubSpot Payments は世界中で利用できますか?

現在のところ、米国の銀行に口座を持っている米国内の企業のみが利用できます。 ただし、HubSpot はこの機能を他のリージョンに拡張する予定です。

他に満たす必要がある要件は何ですか?

HubSpot の有料版が必要です。 Starter、Professional、または Enterprise のいずれかの層にすることができます。

リスクの高い業界に属している場合、またはブランドによって承認されていない製品を販売している場合、あなたの会社はこの機能の対象とならない場合があります. この Stripe リストでは、現在 HubSpot の基準に準拠しておらず、制限されているビジネスを見つけることができます。 各ケースは状況に応じて個別に分析されるため、この記事は事実というよりもガイドラインにすぎないことに注意してください.

決済ツールの安全性は?

あなたとあなたの顧客に最高の保護を提供するために、HubSpot Payments には複数のセキュリティ レイヤーがあり、重要な支払い情報を保護し、第三者があなたの情報を盗むのを防ぎます。

自動入金確認メールは設定できますか?

はい、しかしこれは始まりに過ぎません。 基本的な設定で、取引が行われるたびにメールを受け取ることができます。 [構成] セクションに移動し、[通知]、[電子メール]、最後に [通知の件名] で [支払い] を選択します。

さらに、必要に応じて通知を受け取る自動フローを作成できます。 この機能を設定して、チームの他のメンバーに同時に通知することができます。

最後に。 支払いが完了、保留中、進行中のいずれであるかは、HubSpot アプリケーションから直接確認できます。

HubSpot Payments はどの支払い方法を受け入れますか?

HubSpot では主に、クレジット カード、デビット カード、ACH 送金の 3 種類の支払いを受け付けています。 ただし、1回限りまたは定期的な支払いのいずれかで、カードのみ、送金のみ、またはその両方を受け入れるかどうかを選択できます.

HubSpot Payments の料金はいくらですか?

Stripe や Paypal と比較すると、それほど差はありませんが、他の 2 つの決済処理会社では追加の定額を支払う必要があるため、HubSpot が最も有利です。 つまり、支払いの 2.9% + 定額が必要です。 PayPal は 49 セントですが、Stripe はトランザクションごとに 30 セントを請求します。

米国外の顧客に請求することはできますか?

はい。 会社のアカウントが米国にある場合、ドルで行われている限り、世界中の顧客からの支払いを処理できます。 HubSpot Payments は、Visa、Mastercard、American Express、Discover、Diners、および JCB (Japan Card Bureau) のすべての主要なカードをサポートしています。

このツールを最大限に活用するにはどうすればよいですか?

十分な情報を得ることは、HubSpot Payments での成功の始まりです。 セットアップ方法、ケースの使用方法、およびこの機能に基づくフローの使用方法についてまだ質問がある場合は、いつでもHubSpot ナレッジ ベースまたはHubSpot アカデミーにアクセスできます。 両方のサイトで、追加情報、例、および優れたプラクティスを見つけることができます。

さらに、このプラットフォームについて詳しく知りたい場合や、その利点を理解するためのサポートが必要な場合は、私との通話をスケジュールできます。 お客様のビジネス上の課題、現在の状況、目標を達成するために HubSpot をどのように使用できるかについて、一緒にお話ししましょう。